Bevor die bar öffnet, hat papa ali den jungen dario, der mit ihm abhängt, und er will ein stück vom arsch des Jungen. dario mag ältere männer und ist ein schub für den geilen mann, der bald seinen großen, ungeschnittenen schwanz im gesicht des Jungen hat. dario bläst ihm einen, und als er steif wird, sind beide nackt und ali schiebt sein rohes fleisch von hinten. der Mann klatscht seinen Schwanz in tiefe Kugeln und barebacks dario, der gegen die Wand gelehnt ist. ein Positionswechsel hat dario, der auf ali’s großen Schwanz reitet und wir genießen gute Nahaufnahmen der analen Aktion. dann wird dario für eine weitere Runde ficken gebeugt und findet sich mit einem Strahl von Sperma, das aus seinem Arsch tropft, während er seine Ladung abspritzt. schließlich setzt Papa seinen Schwanz wieder ein, um darios Loch eine gute Reproduktion zu geben.