Der süße kleine Axel Bolt ist ein fleißiger junger Mann, der das Lernen sehr ernst nimmt, er würde sterben, wenn er eine Zwei in einem Test bekäme. Aber selbst Jungs, die sich so sehr dem Lernen verschrieben haben wie er, können unmöglich die Gelegenheit für etwas BoyFun ignorieren, vor allem, wenn es ein so geiler Freund wie Nathan Reyes ist, der ihn anbietet. Nachdem es ihm zunächst nicht gelungen ist, seinen Kumpel von seinem Computer wegzulocken, indem er ihm nur etwas Spaß vorschlägt, geht er in die Vollen und holt seinen langen, unbeschnittenen Schwanz heraus. Die meisten Jungs hätten sich sofort auf diesen Schwanz gestürzt, aber obwohl Axel zunächst zögerte, kann er nicht ablehnen, als er die warme Länge in seinem Griff spürt. Nach einem kurzen Kuss liegt Axel auf dem Bett, der nackte Nathan spreizt sich auf ihm, sein Schwanz ist prall und verlangt nach Liebe. Nachdem er sich zu Axels Päckchen hinuntergearbeitet hat, findet er einen köstlichen jungen Schwanz, der vor Sperma glänzt und vor Lust starr wird, als er zwischen seine Lippen gleitet. Das Stöhnen der Glückseligkeit beginnt, als Nathan seine oralen Fähigkeiten unter Beweis stellt, indem er den Schwanz seines Kumpels verschlingt und schon bald sein eigenes geschwollenes Glied mit seinem entzückenden kleinen Freund teilt. Da ihre glatten und schlanken Körper völlig unbekleidet sind und ihre Schwänze nach noch mehr Vergnügen gieren, übernimmt Nathan die Führung, schiebt sein nacktes Loch auf den Schwanz seines Freundes und reitet ihn, wobei sein eigener großer Ständer in seiner streichelnden Hand schwingt und sich ausbeult, während er sich selbst auf dem Schwanz seines Freundes fickt und wichst. Auf den Knien und von hinten gefickt, geht Nathan sogar noch tiefer. Die Hüften des kleinen Axel stoßen gegen seine Arschbacken und der steife Schwanz des Jungen gleitet in ihn hinein und trifft auf den süßen Punkt. Alle Gedanken an Tests und Papiere sind für einen Moment aus dem Kopf des Jungen verschwunden, während er seinen Freund löffelt und dann seinen kleinen, kecken Hintern von oben fickt. Mit dem Geschmack von Axels Sperma auf den Lippen wichst er sich ab, während die dicke Sahne aus seinem mit Vorhaut ummantelten Helm fließt, und küsst seinen Kumpel, während ihn der Höhepunkt durchströmt. Alle hart arbeitenden Jungs verdienen von Zeit zu Zeit eine Pause, das hat Axel gerade erfahren.
