Der süße blonde scotty clarke plaudert über sein erstes Mal und stellt die unglaubliche erfahrung mit dem heißen braunen jüngling anderson lovell nach. nach einem abend im Kino gehen die beiden Jungs zurück in anderson’s Wohnung, wo der wahre spaß beginnt. einer heißen, heißen schminkstunde folgt anderson, der scottys engen, zärtlichen arsch mit seinem schönen großen schwanz stopft. anderson beugt scotty über die Couch und reitet unaufhörlich auf ihm und nachdem er scottys welt erschüttert hat, beendet anderson die sache, indem er scotty eine Sahnetorte gibt, die er nie vergessen wird.