Der große Schwanz von Adam Barnes hat ein Geheimnis: Er hat seinen langen Schwanz auf einigen Bildern im Internet gezeigt und sein Freund Yacob Marx hat sie entdeckt. Das ist eine tolle Ausrede für ein paar Freunde, um heißen BoyFun zu genießen, und jetzt, wo Yacob weiß, was für einen Schwanz sein Freund in der Hose hat, kann er es kaum erwarten, ihn zu genießen.
Schon bald wichst er seinen Kumpel, massiert ihn und spielt mit dem großen, unbeschnittenen Schwanz, der in Adams Hose steckt. Natürlich reicht es dem Jungen nicht aus, ihn nur zu fühlen. Im Handumdrehen hat er ihn im Mund und zeigt, dass er es drauf hat, den größten Schwanz auf und ab zu wippen.
Es versteht sich von selbst, dass Adam genauso begierig darauf ist, seine oralen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, und als die beiden schlanken Jungs bald nackt sind und mit ihren harten Schwänzen herumfuchteln, schlürft er an dem leckeren Schwanz seines Freundes und bereitet sich darauf vor, seinem Kumpel jeden Zentimeter seines großen Schwanzes in sein Loch zu geben.
Als gieriger Twink, der auf große Schwänze steht, ist es keine Überraschung, dass der junge Yacob bald bereit ist, seinen Arsch auf den langen ungeschnittenen Bareback-Schwanz seines Freundes zu schieben. Er reitet seinen Freund gekonnt, wobei sein eigener Schwanz lustvoll hin- und herschwingt, während der Penis in seine Pussy ein- und ausfährt.
Der junge Yacob beweist, dass er mit den größten Schwänzen umgehen kann, indem er ihn von hinten nimmt und sich für einen tieferen Fick zurücklegt. Am Ende spritzt das Sperma von Adams unglaublichem Schwanz und der Geschmack des Spermas führt dazu, dass Yacobs eigener großer Penis seinen milchigen Schleim über den Boden verteilt.
