Caleb gray und jace myers verbringen einen herrlichen tag im park, machen schmutzigkeiten und necken sich in einem koketten feld voller sexueller spannung, bis jace caleb ins haus zieht, um den pornografischen druck abzulassen. nach einem schwülen striptease findet gray seinen weg zu dem aufgeblasenen tier in jaces unterhose. er zieht an myers‘ fleischgefüllten schubladen und schluckt dann so viel wie möglich von diesem extra dicken und langen schwanz. jace’s hunger nach schwänzen geht los; er legt sich hin, um es sich vor calebs schwanz bequem zu machen, und er geht wirklich aufs Ganze und lässt seine talentierte zunge über diesen d kreisen wie ein schwanzhungriger dämon. dann befiehlt caleb seinem schönen schwanzlutscher, diesen arsch zu fressen, hebt grays bein in die luft und steckt sein gesicht in diesen glatten arsch. nachdem er sein gesicht mit grays geschenken gefüllt hat, richtet jace seinen riesigen schwanz auf das wunderschöne loch des Jungen. er drückt sein stück nach vorne und gibt gray so viel von seinem fleisch, wie der kleine Kerl vertragen kann, indem er seinen schwanz wie ein boss in diesen caboose steckt! das kaliber von jace ist zu gut, um durchzukommen; also richtet sich caleb auf und zieht dann den Stecker von myers‘ riesigem dong. der große schwanz spritzt mit einem plopp heraus, und gray rennt sofort zu diesem arsch. er schiebt seine dicke wurst bis zu den eiern rein und fickt den Kerl, wobei er seinen schwanz nach und nach für ihn anpasst. nach einem ordentlichen fick springt jace wieder in den arsch seines jungen, und er gibt ihm den reit seines lebens. gray reitet auf diesem schwanz auf und ab, bis sein eigener knochen spuckt und wie ein geysir explodiert. sein enger, zitternder tunnel zieht sich um jaces jock zusammen und nimmt das große wasserglas am rand des abgrunds. caleb bringt sein hübsches Gesicht genau in die Feuerlinie des lüsternen fickens und öffnet dann seinen mund, um seinen Durst zu stillen.