Wenn die oberkörperfreien Jungen vitaly mikhailov und niko ivanov zusammen rumhängen, kannst du dir sicher sein, dass ihre langen, ungeschnittenen Schwänze in ihren Jeans steif werden. es könnte mit unschuldigen, spielerischen Kissenschlachten beginnen, aber bald küssen und erforschen sich die Jungen. mit enthüllten schwänzen und austretender präejakulatorischer Flüssigkeit schieben beide ihre Vorhäute nach hinten und saugen an diesen geschwollenen spitzen, wobei sie sich abwechselnd auf die köstlichste Weise verwöhnen. das Reiben ihrer Stängel und das Küssen machen sie nur noch geiler, Niko öffnet seinen perfekten Arsch, damit sein Freund seinen nackten Schwanz hineinschieben kann. Schau ihm zu, wie er auf diesem Baum reitet, sein eigener langer, ungeschnittener Schwanz baumelt, während er die Lust dieser rohen Länge tief in seinem Inneren genießt. sein Arsch liebt die ganze Aufmerksamkeit, besonders wenn sie eine Pause machen, um mehr Saugen, Anilingus und Fingerspitzengefühl zu genießen, aber die zweite Runde der analen Penetration ist das, was sie schließlich beide dazu bringt, ihre Sahne auf die schönen Gesichter des anderen zu wichsen.