Der süße Josh Cavalin wacht auf, wie Millionen anderer Jungs auch: geil und voll mit Sperma, das raus muss. Der höfliche Twink hat zwar einen BoyFun-Kumpel, der direkt neben ihm schläft, aber er will ihn nicht stören, also beschließt er, sich selbst zu unterhalten.
Mit entblößtem Arsch und einem langen Dildo, den er aus seiner Nachttischschublade geholt hat, schiebt er den falschen Schwanz hinein und hofft, dass sein Kumpel Hanry Onlyjapa sich rührt und ihn ablöst.
Tatsächlich ist Hanry, der vielleicht unbewusst das Vergnügen seines Freundes spürt, bald hellwach und streichelt seinen eigenen prallen Penis, während er Josh dabei zusieht, wie er sich mit dem langen Spielzeug fickt.
Es besteht kein Zweifel daran, dass die Jungs den Dildo bald gegen das echte Ding eintauschen werden. Josh präsentiert sein entspanntes Loch und Hanry verschwendet keine Zeit, indem er seine pochende Bareback-Erektion in den einladenden Tunnel des Fleisches schiebt und seinem Kumpel das Vergnügen des echten Dings schenkt.
Es wäre nicht richtig, das Schlürfen auszulassen und mit einer Pause beim Analpumpen tauschen die beiden ihre Schwänze und lecken das Loch, wobei sie sich gegenseitig mit ihren gierigen Mündern und Zungen bearbeiten.
Hanrys beeindruckender Schwanz ist so groß und so hart, dass Josh es kaum erwarten kann, noch einen weiteren Ritt darauf zu machen. Er spießt seinen Schwanz auf seinem Freund auf, bevor er ihn auf dem Rücken an der Bettkante genießt.
Das ist genug, um jeden geilen jungen Mann dazu zu bringen, seine Sahne aus seinem Schwanz zu spritzen, was diese beiden Jungs auch bald tun. Josh stößt seinen Penis, während sein Freund seinen Arsch genießt und eine heiße Sauerei über sich selbst macht. Der Sperma-Sohn wird durch Hanrys sprudelnden Samen verdoppelt, der in Joshs wartenden Mund fließt.
Das ist eine tolle Art, den Tag zu beginnen, aber wir wissen alle, dass es vor Sonnenuntergang noch viele weitere Schwanzspiele zwischen ihnen geben wird.
