Der neue Boy Noah Blake mag unerfahren sein, aber dieser sexy und durchtrainierte junge Mann hat einen großen, unbeschnittenen Schwanz und einen anspruchsvollen sexuellen Appetit, den der junge Twink Jake Olsen sofort bemerkt, als er die Wohnung betritt. Noah macht natürlich nur seinen Job, indem er versucht, Jakes Fernseher wieder zum Laufen zu bringen, aber obwohl es unprofessionell ist, sich mit einem Kunden einzulassen, lehnt er ein bisschen freundlichen BoyFun nicht ab, als er die beeindruckende Beule in Jakes Jeans sieht. Mit einem kleinen Streicheln seines Päckchens ist er begierig darauf, es zu sehen und freut sich, seinen eigenen fitten und glatten Körper zu zeigen, während die Jungs ihre langen Schwänze herausholen und sich küssen. Mit einem kleinen freundschaftlichen Wichsen, um die Sache in Gang zu bringen, ist Jake schon bald begierig darauf, den harten, rosafarbenen, ungeschnittenen Schwanz zu probieren. Er führt seinen neuen Kumpel zur Treppe und gibt ihm einen Sitzplatz, während er sein Gesicht in seinem Schoß vergräbt. Es ist ein leckerer Schwanz, so viel ist klar. Jake kann gar nicht genug davon bekommen, leckt seinen Schaft und saugt an der geschwollenen Spitze, würgt ein wenig, als er tiefer geht und seinen neuen Kumpel gierig schlürft. Wenn Noah schon auf den ersten Blick von dem langen Schwanz beeindruckt war, ist er noch mehr in Jakes Schwanz verliebt, als er ihn selbst lutscht. Er bearbeitet den nassen und glitzernden Schwanz des Jungen in seinem Mund, leckt und leckt an der großen Eichel und genießt jede Sekunde davon. Auf der Couch und von oben nach unten bedienen sich die Jungs gegenseitig, wobei Noah einige der geilsten Bälle lutscht und leckt, während der schlanke junge Mann seinen Schwanz weiter verwöhnt. Mit beiden Ständern, die nach mehr verlangen, lässt sich Noah ficken und legt sich auf die Couch, während sein Kunde hinter ihm liegt und sein Arsch den Schwanz des Bareback-Twinks zwischen seinen Backen willkommen heißt. Jake stößt in den Jungen und pumpt mit seinem Schwanz in Noahs Pussy, während der junge Mann seinen eigenen dicken Schwanz streichelt, um ihn zu genießen. Jakes Schwanz zu reiten scheint den hübschen Besucher noch näher ans Kommen zu bringen, aber Noah hält es zurück, bis er auf dem Rücken liegt und der Junge mit langen Stößen in seinen nackten Arsch ein- und ausfährt, wobei er seine Prostata gekonnt stößt. Während der geile Schwanz des Jüngeren direkt in sein Gesicht gewichst wird, nimmt Noah die pumpendende Sahne auf seiner Brust auf, während sein eigener saftiger Schleim in einer dicken, warmen Masse aus seinem eigenen, rasenden Ständer fließt. Wer braucht schon einen funktionierenden Fernseher, wenn man solche Unterhaltung hat?
