Der blonde Twink Josh Cavalin und sein sexy Kumpel Jay Mantleray wissen, dass das gesündeste Frühstück, das ein junger Mann zu sich nehmen kann, eine große Portion harter Schwänze ist. Kein Wunder also, dass sie gleich nach dem Aufwachen mit BoyFun anfangen.
Es ist sinnlich und sexy, wenn der erfahrenere Josh seinen glatten und pummeligen neuen Kumpel erkundet. Ihre Lippen treffen sich, während Joshs Hände über den glatten Körper und hinunter zu dem wachsenden Schwanz des jungen Mannes in seinem sexy kleinen Slip spielen.
Josh ist der erste, der ihn erforscht, indem er den prallen Penis seines jungen Freundes aus der Unterhose befreit und das geschwollene Glied verwöhnt. Jay hat einen schönen Schwanz, so steif und fleischig, dass sein praller Helm bald vor Sperma und Spucke glänzt, während sein Liebhaber seinen Schwanz im Mund bearbeitet, leckt und saugt.
Obwohl der kleine Jay noch neu darin ist, mit anderen Jungs zu spielen, kann er es kaum erwarten, den harten Penis seines Freundes in den Mund zu nehmen, sich zu revanchieren und ein bisschen mehr Übung zu bekommen. Er lernt, den Geschmack von Schwänzen wirklich zu schätzen.
Für beide ist das ein echter Genuss. Josh will diesen harten Schwanz in seinem kleinen, rauen Loch und Jay ist superhart und bereit, ihm das zu geben. Er lehnt sich zurück und lässt seinen Freund seine enge Pussy auf das warme Fleisch aufspießen, während er sich auf dem spitzen Zinken auf und ab bewegt.
Jay zeigt, dass er ein paar Dinge gelernt hat, als er seinen Kumpel von hinten nimmt, seinen jugendlichen Penis rein- und rauspumpt und Josh dann auf den Rücken legt, um ihn bis zum cremigen Ende zu nehmen.
Während der Schwanz seines Bottom Boys die frische Sahne auf seinen glatten Bauch spritzt, ist Jay bald bereit, seinen eigenen Schwanz in Joshs süßes Gesicht zu wichsen und ihm einen proteinreichen Leckerbissen zu geben, bevor sie unter die Dusche gehen und den Tag beginnen.
