Jesse Evans ist für ein paar Tage zu Besuch, und was für ein paar tolle Tage das mit dem sexy Nick Danner werden! Die beiden werden vom Flughafen abgeholt und sind schon bald wieder zu Hause, wo sie auf der Couch rummachen und ihre strammen, jungen Körper erforschen. Natürlich weiß Nick, was sein Freund in seinen Shorts hat, und so dauert es nicht lange, bis seine Aufmerksamkeit auf die wachsende Beule gerichtet ist. Mit ausgezogenen Shirts und ihren schlanken, jungen Körpern geht er zwischen die Beine seines Liebhabers und macht sich an die Arbeit mit dem herrlichen Schwanz, den ihm sein Freund zu bieten hat. Jesses großer Schwanz ist nass und glitschig von Spucke und Sperma und schon bald wird sein eigener großer Schwanz freigegeben und Jesse bedient seinen Freund mit der gleichen Fähigkeit und Leidenschaft. Das gegenseitige Lutschen der Jungs in der 69er-Position ist intensiv. Mit den Eiern in ihren Gesichtern und dem Geschmack von Sperma in ihren Mündern verschlingen und schlürfen sie sich gegenseitig. Jesse bringt seinen Freund in die richtige Position, um an den engen Arsch seines Freundes heranzukommen, spreizt seine Backen und leckt an seinem Loch. Nicks Hintern ist glitschig vor Spucke und er will noch mehr und bekommt genau das, was er braucht. Jesse gleitet in seinen Arsch, hält seine Beine fest und fickt ihn fast von oben, bevor er den Jungen auf seinen nackten Zentimetern reiten lässt. Nick ist im Himmel, sein eigener unbeschnittener Schwanz pocht vor Lust. Von hinten, auf der Seite liegend, pumpt der Junge heiße Sahne aus seinem kapuzenbewehrten Ständer. Er ist schnell bereit, sich einen Haufen Sperma auf die Brust spritzen zu lassen, als Jesse sich über ihn spreizt und seinen eigenen großen Schaft streichelt.
