Johnny Polak sollte daran gewöhnt sein, dass ihn heiße Typen anstarren, aber er ist so ein liebenswerter und bescheidener Junge, dass er das selten bemerkt. Zum Glück hat er ein paar gute Freunde, die ihn darauf aufmerksam machen, als ein anderer toller Kerl ihn im Park anbaggert. Es braucht ein wenig Überredungskunst von JD, aber schon bald folgt der junge Johnny dem sexy Oliver Morgenson und ist bereit, sich einen harten Schwanz zu holen! In dem Moment, in dem sie in der Wohnung etwas Privatsphäre haben, knutschen die beiden gut aussehenden und geschmeidigen Jungs miteinander, ziehen sich aus und machen sich an ihre Schwänze ran. Olivers erfahrener Mund verschlingt Johnnys steifen Schwanz, lutscht seine Spitze, gleitet an ihm hinunter, leckt seine Eier und verehrt den Ständer so, wie er verehrt werden muss. Johnny kann seine eigenen oralen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Er schlürft Olivers leckeren Schwanz, sobald er frei ist, und schmeckt das Sperma, das von seiner geschwollenen Spitze tropft. Beide Jungs wissen, dass sie sich nicht nur wegen eines Blowjobs zusammengetan haben, obwohl das genauso gut wäre. Johnny geht auf die Knie und hebt seinen perfekten Hintern in die Luft, um ihn zu befummeln. Oliver bearbeitet die Pussy des Jungen mit seiner Zunge und seinen Fingern, um ihn auf seinen Bareback-Schwanz vorzubereiten. Ohne viel Aufhebens gleitet er hinein und wird von der samtigen Wärme des Arsches des Jungen tief aufgenommen. Die kurzen Stöße seiner Hüften machen den jungen Johnny nur noch begieriger. Bald reitet der Junge auf dem Schwanz und bekommt im Gegenzug seinen eigenen gewichst, nachdem er ein wenig am Arsch gesaugt hat, um Oliver daran zu erinnern, dass er immer noch hungrig auf seine Ladung ist. Als er schließlich auf dem Rücken gefickt wird, spürt Johnny, wie die Lust immer größer wird und das Stoßen der Prostata ihn bis zum Äußersten treibt, als das Sperma aus seinem prallen Ständer ausbricht und über seine strammen Bauchmuskeln spritzt. Der Geruch von frischem Samen und der Anblick der klebrigen Masse bringen Oliver seiner eigenen Entladung näher. Er reißt seinen nackten Schwanz heraus und macht sich auf den Weg nach Norden, bereit, seinen eigenen Schwanz auf der Brust seines neuen Freundes zu entladen. Zweifellos ist Johnny froh, dass er JDs Rat gefolgt ist und sich auf die Nummer eingelassen hat!