Mit Boxhandschuhen zu wichsen ist eine ungewöhnliche Art zu masturbieren, aber es ist eine, die der junge Erik Climber unbedingt ausprobieren will, indem er sich zurücklehnt und das Leder die Arbeit machen lässt. Es dauert jedoch nicht lange, bis sein Vergnügen von Timmy Williams unterbrochen wird, der ihm nur zu gerne dabei hilft, indem er Eriks Schwanz verschlingt und ihn dann auffordert, das Gleiche zu tun. Schon bald sind die beiden Jungs wie zwei schwanzgeile Tiere dabei, sich zu 69en. Nur Timmys unstillbares Verlangen, den dicken, fleischigen Schaft seines Kumpels in seinen Arsch zu bekommen, unterbricht die Zeit ihrer gegenseitigen Fellatio. Das ist das Stichwort für ein gewaltiges Fickfest, bei dem Timmy in einer ganzen Reihe von Stellungen gefickt wird und beide Jungs am Ende dieses schweißtreibenden Abenteuers Unmengen an Sperma ausspucken!
